1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянский предводитель и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждый новый шаг приближает его к опасной черте, за которой — полная тьма. Ради справедливости Лыков готов рискнуть всем: карьерой, принципами, даже собственной судьбой.