Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может остаться в стороне — ему нужно спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится полем битвы, где решается судьба не только его жителей, но и самого понятия человечности.
